O Zapier é um programa que conecta ferramentas da web sem necessitar de conhecimentos em programação.
Nesse artigo, vamos descrever os passos necessários para que você integre a Econodata com a sua ferramenta utilizando o Zapier.
Você pode conferir a versão em vídeo desse artigo logo abaixo:
Versão em texto:
O primeiro passo é verificar se o Zapier possui integração com a ferramenta que você gostaria de integrar com a Econodata.
Também deve-se comunicar ao suporte da Econodata o seu desejo de realizar a integração, pois é necessário que o mesmo habilite o uso da página de Integrações na plataforma.
Após verificar que a sua ferramenta encontra-se na lista, vá para a plataforma da Econodata e faça login na conta administradora do plano.
Na plataforma, clique em "Olá, (seu nome)" no canto superior direito.
E então, abrirá um menu onde você deve clicar em "Integrações".
Na página de Integrações, procure pelo Zapier e clique em "Conectar".
Clique em "Gerar Token", copie o Token de Integração e o deixe reservado, pois você irá utilizá-lo posteriormente. Por último, clique em "Acessar Zapier".
No zapier, após realizar o login, no Dashboard você deve procurar por "Create your own workflow".
Após, você deve colocar a Econodata do lado esquerdo e a sua ferramenta ao lado direito e em "Select a Trigger" você deve escolher a opção "Company Sent" do lado da Econodata e do outro, você pode escolher a ação que fizer mais sentido para sua necessidade.
Após a seleção, você deve clicar em "Try it!".
Nesta etapa, você deve conectar as suas ferramentas ao Zapier, então clique em "Get Started".
Vamos conectar a conta da Econodata, clique em "Connect" ou "Connect a new account" se você já tiver contas da Econodata configuradas.
E é aqui que você deve colar a chave gerada na plataforma da Econodata e então clicar em "Yes, continue".
Agora, clique em "Next" e aguardar.
Após, você deve conectar a conta da sua ferramenta, clique em "Connect" ou "Connect a new account" se você já possuir contas configuradas.
Estabeleça as permissões da ferramenta clicando em "Allow and Install".
Escolha a conta que você conectou agora e clique em "Next".
Após, você deve selecionar todos os campos que você deseja preencher dentro da ação que vai ser realizada por essa integração.
Por exemplo: Eu optei pelos campos CNPJ, Endereço, E-mail, Telefone, Site e Atividade Econômica, mas também terei de preencher o título, pois é obrigatório.
E clicar em "Next".
Observação: No Pipedrive é necessário criar os campos para que você possa selecioná-los dentro do Zapier, os campos citados acima são campos personalizados.
Nesta etapa, você deve combinar o campo selecionado com a informação que você deseja buscar na Econodata.
Para selecionar uma informação da Econodata, você deve buscá-la em "Elements". As informações da Econodata ficam com o Logo dela ao lado.
Depois que terminar de selecionar os campos você deve clicar em "Next".
Agora, para prosseguir e enviar um teste, clique em "Send test".
Nesta etapa, você deve acessar a sua ferramenta e verificar se consegue visualizar os dados do teste nela. Se encontrar e estiver correto, clique em "Next".
Agora, clique em "Turn on Zap" para habilitar o funcionamento desta integração.
Pronto, agora a Integração está configurada!
Siga lendo o artigo para verificar como é feito o envio de leads pela integração.
Envio de Leads pela integração
Para exportar empresas diretamente para a sua ferramenta: Na plataforma da Econodata, realize uma pesquisa com os filtros desejados.
Selecione as empresas que deseja exportar, clique em "Enviar empresas selecionadas" e escolha a integração denominada "Zapier".
Confirme o envio e pronto! Assim, você terá enviado as empresas diretamente para a sua ferramenta conforme o que foi configurado no Zapier.
Importante: As empresas podem demorar até 15 minutos para que apareçam em sua ferramenta, lotes grandes podem superar esse tempo de espera.
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